Почему коробка не подошла
Процесс продаж у компании нестандартный: одна сделка проходит через склад, логистику и бухгалтерию, цены зависят от объёма и региона, а часть заказов приходит от дилеров. Готовая CRM умела вести воронку, но всё остальное приходилось делать в таблицах и переписке.
- Статусы сделок не совпадали с реальными этапами работы.
- Расчёт цены жил в отдельной таблице с макросами.
- Склад и логистика не видели заказы до звонка менеджера.
- Отчёты для руководителя собирали вручную по пятницам.
Что мы сделали
Вместо очередной настройки мы спроектировали систему под процесс компании. Сначала две недели разбирали, как проходит сделка от заявки до отгрузки, потом согласовали прототип с менеджерами, складом и бухгалтерией.
Система считает цену по правилам компании, передаёт заказ на склад и в логистику, обменивается данными с 1С и показывает руководителю отчёты в реальном времени. Дилеры получили личный кабинет и перестали звонить, чтобы узнать статус заказа.
Результат
Через три месяца после запуска таблицы перестали быть нужны. Время от заявки до счёта сократилось с дня до часа, а руководитель видит воронку и загрузку склада без ручных отчётов. Главный урок: если процесс — конкурентное преимущество компании, подстраивать его под коробку дороже, чем сделать систему под процесс.